I år 1886 blir et mystisk, reisende sirkus en internasjonal sensasjon. Det er åpent kun om natten, og innenfor kan man blant annet gå seg vill i en labyrint av skyer og spasere i en hage av is. I sentrum av historien er forholdet mellom de to unge magikerne Celia og Marco. Bundet og skjebnebestemt av hver sin mester, finner de seg snart låst i en dødelig konkurranse, som skal teste deres fantasi, viljestyrke og kjærlighet.