Tessa trekkes stadig dypere inn i Skyggejegernes underverden av demoner og farer, og i et desperat forsøk på å hjelpe vennene sine prøver hun å avdekke sannheten om hva som egentlig skjedde da Magisterens foreldre ble drept av Skyggejegerne. Magisteren skyr ingen midler for å utnytte Tessas magiske evner for sin egen mørke agenda. Tessa får god hjelp i fra Will og Jem på reisen. Underveis kjenner Tessa seg tiltrukket av Jem, samtidig som den sterke og vedvarende dragningen mot Will uroer henne. Skyggejegerne - Begynnelsen er forløperen til serien Skyggejegerne.