Stefan og hans bror Damon flygter til New Orleans for at søge sikkerhed i storbyen hvor ingen kender dem. Men byen er farligere end de forestiller sig. Den vrimler med andre vampyrer- og vampyrjægere på jagt efter monstre som kan tvinges til at kæmpe på liv og død i Patrick Gallaghers cirkus. Og det gør situationen endnu farligere at Stefan går hen og forelsker sigi Gallaghers smukke datter ...