Wills eerste opdracht als volwaardige Grijze Jager vindt plaats in het hoge Noorden, dat geteisterd wordt door duistere magische krachten – althans, dat is de mening van de plaatselijke bevolking. De nuchtere Will, die niet in magie gelooft, gaat samen met zijn vriendin Alyss op onderzoek uit. Zij ontdekken dat de strijdlustige Kelten een invasie voorbereiden. Samen met hun vrienden uit eerdere delen ontmaskeren zij de vijand en verijdelen hun snode plan.