Fefolket har slettet al viden om deres verden fra Artemis´ hjerne, så nu kan de forhåbentligt være i fred for hans udspekulerede kriminelle planer. Uheldigvis vågner feernes og Artemis´ ærkefjende op fra koma, og nu befinder de sig pludselig alle i dødsfare. Artemis har brug for at få sin hukommelse tilbage og det skal helst gå hurtigt, men hans eneste allierede i feverdenen, kaptajn Holly Short, er anklaget for mord og på flugt fra politiet. Men så er der jo også Smulder, dværgen med det voldsomt eksplosiver tarmsystem ...