Dos gemelos, Sebastián y su hermana Viola, naufragan en las costas de Iliria. Viola cree que su hermano ha muerto. Se hace pasar entonces por un joven paje para servir en la corte del duque. Allí, Orsino está enamorado de Olivia, y usa al joven paje (Viola) como mensajero. Esta va enamorándose de él. Mientras, un barco enemigo de Orsino rescata a Sebastián...