Himejima, Shinazugawa, Tokito y Genya continúan su duelo a muerte contra Kokushibo, la Creciente Uno. En un último ataque desesperado de los cuatro, logran inmovilizarlo para decapitarlo. Pero Kokushibo adopta una forma monstruosa más poderosa. También echamos un vistazo 400 años atrás, al pasado humano Kokushibo y su hermano gemelo, Yoriichi, el usuario de la Primera Respiración. ¿Qué llevó al primero a convertirse en demonio?