Det blomstrande Osten Ard är på väg att krossas av krig och förödelse. Den avhållne högkungen prester John är död och hans äldste son Elias härskar från tronen av drakben. Men Elias domineras av den onde prästen Pryrates, som lett honom i förbund med de uråldriga sithiernas stormkung Ineluki, vars syfte är att fördriva människorna från Osten Ard och återupprätta sithiernas sedan länge förlorade välde.Prester Johns yngre son, prins Josua, har med hjälp av kökspojken Simon lyckats fly och tagit sin tillflykt till bergfästet Naglimund, där han med sina trogna vänner inväntar Elias anfall. Hit kommer också Simon efter en äventyrlig färd genom vildmarken tillsammans med trollet Binabik och den outgrundliga Marya.

Publication Year: 1988