Brødrene Stefan og Damon Salvatores far tager det som en selvfølge, at Stefan accepterer at indgå fornuftægteskab med datteren af en nær forretningsforbindelse. De skal nok blive lykkelige med tiden, mener han. Men samtidig har han ladet den sekstenårige Katherine flytte ind i plantagens vognhus. Hun er smuk, men forældreløs og fattig og utænkelig som brud for en søn af Salvatorefamilien. Det ved alle, ikke mindst Stefan og Damon. Alligevel forelsker de sig begge i hende. Med katastrofale følger ... Stefan Salvatore fortæller historien om hvordan han og Damon blev vampyrer og afslører oprindelsen til det århundredlange uvenskab der har hersket mellem ham og Damon.