Dolido por la infidelidad de su esposa, un vengativo sultán decide ajusticiar cada día a una mujer. Para aplazar su muerte, Sahrazad resuelve cautivar la atención del rey una noche tras otra con historias que las gentes de Oriente se han contado durante muchos siglos. En ellas se suceden los prodigios: palacios que vuelan por arte de magia, genios descomunales en pequeñas botellas, viajeros que encuentran a su paso una misteriosa ciudad de bronce... En la voz de la bella Sahrazad descubriremos el placer de un buen cuento, pero aprenderemos también que el hombre es un ser frágil.