Mit der letzten Verwandlung wird Kim zu Kyle: blendend aussehend, sportlich – ein Siegertyp. Er sieht auf Anhieb, wie viel Macht ihm die neue Identität verleiht, und nutzt diese für alles, worauf er gerade Lust hat. Während einer Nacht mit Audrey sieht sie Kyles Changers-Emblem – und versteht plötzlich die Zusammenhänge. Völlig außer sich fährt sie im Auto davon ...