명부 속 인간의 수명을 건드린 죄로 밤에는 인간, 낮에는 미물이 되어 이승으로 쫓겨난 염라의 아들, 재신. 그가 다시 저승으로 돌아갈 수 있는 방법은 단 하나, 인간의 마음을 얻는 것이다. 한편, 가신의 권모술수에 휘말리고 오랫동안 외사랑으로 가슴앓이하던 세자, 이녹은 미물의 모습으로 떨고 있던 재신을 우연히 발견하게 되고, 재신은 자신을 가엾이 여기는 그에게 호기심을 느끼는데….