Yona e alcuni suoi compagni cadono in una trappola del sacerdote Gobi e vengono spediti nell’Impero Kai come prigionieri. Kuelbo, dopo aver ammirato la forza di Jaeha, lo costringe con un ricatto a mettersi al suo servizio. Nel frattempo Hak, pur di liberare Yona e gli altri, decide di accettare la proposta di Keishuk e di allearsi con l’esercito del regno di Koka…