Kejserinde Shiroin har besejret Blodfyrsten og vundet sin trone, men kampen er kun lige begyndt. Det røde daggry er vågnet. Imperiet vakler, kongerne konspirerer, og drømmeheksens mareridt river i Shiroins forstand. Samtidig samler fjenden sig i nord – stærkere og mere nådesløse end nogensinde før. I en verden, hvor løgne er lige så dødbringende som våben, og alliancer smuldrer hurtigere end de formes, må Shiroin balancere mellem pligt, sindssyge og løftet, hun afgav til sin elsker.