Um clássico da ficção juvenil, este livro conta a história de Cat e Gwendolen que ficaram órfãos de pai e mãe. Cat admira muito a sua irmã, não só porque ela é uma graciosa bruxinha, mas porque arranja sempre maneira de saírem de situações embaraçosas. O seu talento é tão notável que já está a iniciar um curso de Magia Superior. Um adivinho augurou mesmo que ela viria a ser famosa e dominaria o mundo. E Cat? Ele está convencido de que, ao contrário da irmã, não tem jeito nenhum para encantamentos. Até que um dia um homem alto e extraordinariamente bem vestido, com um chapéu preto tão brilhante como as botas, veio buscá-los e levou-os consigo para viverem num magnífico e misterioso Castelo… Mas aí, as coisas não correm como eles pensavam, e cada um dos irmãos vai ter surpresas inacreditáveis!…