In einer eisigen Winternacht wird der Wolf Faolan geboren, doch sein Schicksal scheint bereits besiegelt: Er hat eine verdrehte Pranke und wird deshalb ausgesetzt. So verlangt es das Gesetz der Wölfe: Welpen, die anders sind als die anderen werden ausgesetzt. Überleben sie, werden sie wieder in den Clan der Wölfe aufgenommen. Faolan hat Glück im Unglück. Die Grizzlybärenmutter Donnerherz nimmt sich seiner an und zieht ihn auf. Als Donnerherz spurlos verschwindet, macht sich Faolan auf, um sie in den Frostlanden zu suchen. Noch ahnt er nicht, dass ihn dort ein Feind erwartet, der schlimmer ist als Kälte und Hunger. Ein Feind, der ihm nach dem Leben trachtet …