Der Kampf der beiden Magier-Gilden Phantom Lord und Fairy Tail geht weiter! Nach heftigen Kämpfen sind sowohl Elsa als auch Großmeister Makarov von ihren Widersachern ausgeschaltet worden. Damit liegt das Wohl der Gilde einmal mehr in den Händen von Natsu. Doch wer hätte gedacht, dass der Feind gleich mit seinem ganzen waffenstarrenden Hauptquartier anrückt?!