Yona è finalmente riuscita a incontrare Suwon, dal quale ottiene la promessa di una trattativa tra i regni di Koka e Xing. Si affretta così a tornare dalla principessa Koren, mentre il sacerdote Gobi, alla testa della fazione contraria alla guerra, accorre al confine del regno. Ma ben presto appare evidente che qualcuno sta tramando nell’ombra…