Vent til det bliver fuldmåne! Det begyndte med de mærkelige hyl om natten ude fra Febersumpen, hvor den mystiske eneboer holder til. Så var der kaninen, flået i småstykker. Alle tror, at det er Gradys nye hund, der står bag. Den ligner faktisk også en ulv. Men Grady ved, at hans hund er en helt almindelig hund, og de fleste hunde hyler ikke mod månen. Eller forsvinder ved midnat. Eller forvandles til skrækkelige uhyrer ved fuldmåne. Eller...gør de? Eller er det eneboeren, der står bag? For hvorfor bor han alene ude i sumpen?