I LANDET ASINDRA BLIVER SPÆDBØRN OFRET TIL DRAGENS FLAMMER... MAGIENS HOF tager imod de spædbørn, der overlever ilden, og oplærer dem som magikere. FRIYAS nyfødte søster skal ofres, men Friya har allerede set for mange børn dø, og hun nægter at følge reglerne. AZACK er den dygtigste unge magiker i årtier. Alligevel bliver han fravalgt af Magiens hof. Men Azack vil gøre alt for at ændre sin skæbne, så han lægger en farlig plan...