El Segundo STAGE transcurre a lo largo del desierto de Arizona. Gyro y Johnny deciden formar equipo para conseguir ganar la carrera, pero son atacados por la familia Boom Boom, que no les tiembla la mano a la hora de asesinar a otros participantes. Johnny continúa con la carrera sin saber los motivos de semejante ataque, cuando algo empieza a cambiar en su cuerpo. ¡La rotación, esa habilidad maldita que Gyro le ha enseñado, aplastará cualquier amenaza!