축제의 마지막 날, 황실과 대공의 대규모 행렬에 함께 참여하게 된 페레샤티. 행렬이 시작되기 전 라피레온 대공으로부터 이번 축제가 반란군의 잔당을 잡기 위한 미끼였단 이야기를 듣게 되고 행렬 도중 자객의 습격을 당한다. 대공의 기사들이 자객을 제압하고 황제의 명으로 행렬을 이어가려던 중 대공을 공격한 자객이 갑작스런 고통을 호소하며 쓰러지고, 그를 본 페레샤티는 자신이 쓰러졌을 때의 반응과 똑같음을 느낀다. 라피레온의 피가 어딘가에서 유출되고 있는 게 아닐까 의심하는 페레샤티! 그로 인해 대공가의 사람들과의 갈등을 겪게 되는데… 26-38