I skyggerne af Knusum Kranikums dramatiske død lægger ulvemanden Lusingando en fælde, som skal knuse Hegemonien og bringe ham selv på tronen, som den retmæssige hersker i Kvæhl ...´Og Catharina og Arnold står til deres store overraskelse ansigt til fjæs med Kvæhls beboere i en sidste dødbringende kamp ...