Dopo aver preso coscienza dei suoi sentimenti per Hak, Yona si confida con l’amica Lili. Nel frattempo, in tutte le città del regno si diffondono a macchia d’olio voci sui quattro draghi e sulla ragazza dai capelli rossi che li accompagna. Il gruppo decide così di percorrere strade isolate sulle montagne al confine con il Regno di Xing, ma ben presto farà un incontro inatteso…