Cooper Holmes er ikke særlig modig. Faktisk kan han godt blive en smule bange for sin egen skygge. Og selvfølgelig er der ikke nogen, der lytter til en bangebuks som Cooper, når der sker noget uhyggeligt. Ingen tror på Coopers historie om store, sorte hunde, der jagter ham, springer gennem murene - og pludselig forsvinder sporløst. De er ellers virkelige nok, de hunde. Lidt for virkelige...