K35를 떠나려는 이안 앞에서 막막함을 느끼는 TJ. 이안을 향한 감정이 순수한 우정이 아님을 절실히 체감하는 조셉. 이안은 조셉과 조금씩 거리를 좁혀 가면서도 문득 과거의 기억, TJ와의 얽힌 마음을 떠올리곤 한다. 조셉의 돌발행동으로 이안과의 관계는 급속히 반전되고, 이를 감지한 TJ는 더 깊은 집착과 불안의 감정에 사로잡히는데….