Ward af Hurog spiller dum for at overleve faderens mishag. Da faderen dør, bliver Ward den nye dragevogter og hersker over Hurog, indtil en adelsmand erklærer ham for dum til at regere For at genvinde sit land må Ward bevise at han er det værdig - og det i en fart. Men Ward har fjender, og de vil gøre alt for at få fat i de magiske drageknogler, skjult dybt under Hurogborgen...