O Reino da Fantasia está em perigo: alguém está a tentar roubar as estrofes da Canção do Sono, entregues às Princesas dos Cinco Reinos. O Príncipe sem Nome quer juntar esses versos, para recuperar um antigo feitiço e cumprir a sua vingança. Depois de ter falhado o seu objectivo no Reino dos Gelos Eternos, o homem conseguiu descobrir a estrofe escondida no Reino dos Corais. Agora é a vez da Princesa do Deserto escapar das artimanhas do Príncipe sem Nome, embora a sua arte seja poderosa e os seus planos maquiavélicos…