Nel territorio della Tribù dell’Acqua, devastato dalla piaga della droga chiamata nadai, Yona conosce per caso Lili, senza sapere che è la figlia di Jung-gi An, il capo della tribù. Davanti al coraggio e alla determinazione di Yona, la ragazza decide di impegnarsi al massimo per salvare la propria terra. Un giorno, però, fa uno strano incontro con un misterioso personaggio…