Vampiros, una escuela de guerra y magia. Un amor prohibido. El mundo moderno está lleno de razas que se relacionan en una sofisticada y secreta sociedad vampírica. La academia Incheon es un lugar donde los jóvenes novicios aprenden el arte de la guerra y la magia, siendo separados por razas. Un amor prohibido, un asesinato y el destino se cruzaron en el camino de Taeyon y Jungguk. ¿Serçan capaces de descubrir juntos qué hay más allá de las sombras?