Kitahara Kei, ein talentierter Geschichtenerzähler, der mit seinen Werken die Welt begeistert, erlebt eine Reihe von tragischen Todesfällen bei den Menschen, die er als Vorbilder für seine Protagonisten nimmt. Entsetzt ob all der Unglücke gibt er seine Arbeit auf und ertränkt seine Düsternis im Alkohol. Doch alles ändert sich, als Kei eines Nachts auf der Straße zusammenbricht und von einem jungen Amateurfotografen namens Yoichi angesprochen wird. Fasziniert von Yoichis wechselhaften Gesichtsausdrücken, seinem strahlenden Lächeln und lasziven Blick fühlt sich Kei unwiderstehlich von ihm angezogen. Yoichis Gegenwart weckt die Kreativität in Kei und wie besessen bringt er seine Ideen zu Papier. Doch ist ihm bewusst, dass der Tod dabei immer mit ihm Spiel ist...