『Ｓ級魔導士昇格試験』の最中に、次々と緊急事態が発生！！　ウェンディをパートナーに選んでいたメストは何やら怪しい行動をとり、一方、ナツの前には“近づくものの生命を消してしまう”謎の少年が現れる！！　さらに、皆の知らぬところで闇ギルド最強の“悪魔の心臓”が妖精の尻尾の聖地・天狼島へと歩を進めていた！！　今、妖精の尻尾に未曾有の危機が迫っている！！